Các dữ liệu của ERPNext có thể được Import số lượng lớn thông qua file Excel hoặc CSV giúp cho việc nhập/chuyển dữ liệu trong giai đoạn đầu bớt vất vả

ERPnext cho phép import nhiều loại dữ liệu khác nhau lên hệ thống như: list Item, list Customer, Supplier, Sales Invoice, Purchase Invoice, BOM…

Thao tác import như sau: Settings ⇒ Import Data ⇒ Add Data Import

1. Chọn Document Type và Import Type: Trong đó, có 2 kiểu Import là “Insert New Record” (Nếu muốn thêm các bản ghi mới) và “Update Existing Record” (Nếu muốn ERP xuất ra file sample có các dữ liệu cũ, sau đó người dùng update thêm phía dưới file sample các dữ liệu mới)
2. Nhấn Save
3. Chọn Download Template để lấy mẫu form.
4. Lựa chọn các trường trong Template: Trong đó, ERP sẽ mặc định 1 số trường bắt buộc phải có (Tức là file import ít nhất phải chứa các thông tin tối thiểu này). Ngoài ra, có thể tích chọn thêm các trường khác, nếu như người dùng đã có đủ thông tin về các trường này.
5. Xuất file: Xuất file template dưới dạng csv hoặc excel.
6. Update dữ liệu vào file đã xuất ra. (Hiện mới thực hành đến file csv, chưa thực hành up file trên Google Spreadsheet)
7. Đính kèm file đã update lên hệ thống.
8. Nhấn Import: Trong quá trình import, sẽ xảy ra 1 số trường hợp file có lỗi, như thiếu dữ liệu, hoặc không matching với dữ liệu đã có thì ERP sẽ báo lỗi. Kiểm tra lại dữ liệu đầu vào và Reload lại.
9. Sau khi Import được dữ liệu lên phần mềm, cần kiểm tra lại các thông số khác nếu trong file import chưa có các trường đó để bổ sung cho đầy đủ.