Bước 1: Tạo tài khoản và phân quyền cho Users

Chú ý cần chọn các quyền để user có thể nhập liệu được lên hệ thống. Ví dụ người tạo Purchaser Order thì sẽ có Roles là “Purchase User”.

Về cơ bản, hệ thống ERP đã mặc định 1 các quyền cơ bản của mỗi Roles, tuy nhiên, nếu có nhu cầu thêm bớt thì Admin có thể chọn thêm hoặc xóa bỏ bớt các tính năng cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bước 2: Tạo Work Flows cho Purchase Order

Tại đây, chúng ta cần chọn các trạng thái của chứng từ. Hiện trên ERPnext có 3 State:

• Pending : Chứng từ sẽ được lưu ở dạng “Saved” (~ bản nháp), tương ứng với ký hiệu 0
• Approved: Chấp nhận, chứng từ được ghi nhận vào ERP, tương ứng ký hiệu 1
• Rejected: Từ chối, chứng từ bị cấp trên reject, lưu ở dạng “Canceled”, tương ứng ký hiệu 0
• Canceled: Hủy bỏ, chứng từ bị cấp trên xóa bỏ, lưu ở dạng “Canceled”, tương ứng ký hiệu 2

Tại đây, có thể tạo quy trình phân tầng, 1 chứng từ được duyệt qua nhiều cấp. Hiện tại RKI với nhân sự đơn giản, có thế lược bỏ bớt thành quy trình đơn giản như sau: User nhập dữ liệu ⇒ Pending (Draft) ⇒ Kế toán Apporve ⇒ Chứng từ hiện trạng thái “Approved” và được “Submit” hoặc Kế toán “Reject” và User edit lại chứng từ

Bước 1: Tạo User và phân quyền cho User

Nhân sự Ad Agency sẽ phụ trách post cả Sale Invoice và Purchase Invoice liên quan đến các tài khoản cho thuê và chạy trọn gói, do vậy, khi chọn Roles sẽ tích chọn cả Purchase User và Sale User. Ngoài ra có thể tích thêm các vai trò khác nếu có.

Bước 2: Tương tự như bên trên, tạo 1 Workflows cho quy trình nhập dữ liệu này, hoàn toàn giống bên trên

Tại đây, chúng ta cần chọn các trạng thái của chứng từ. Hiện trên ERPnext có 3 State:

• Pending : Chứng từ sẽ được lưu ở dạng “Saved” (~ bản nháp), tương ứng với ký hiệu 0
• Approved: Chấp nhận, chứng từ được ghi nhận vào ERP, tương ứng ký hiệu 1
• Rejected: Từ chối, chứng từ bị cấp trên reject, lưu ở dạng “Canceled”, tương ứng ký hiệu 2

User nhập dữ liệu ⇒ Pending (Draft) ⇒ Kế toán Apporve ⇒ Chứng từ hiện trạng thái “Approved” và được “Submit” hoặc Kế toán “Reject” và User edit lại chứng từ

Trên ERP sẽ xuất hiện chứng từ như sau:

• Sau khi user post:

• User có thể check lại các chứng từ xem trạng thái đã được duyệt hay chưa, nếu chưa thì phản hồi với kế toán.

• Sau khi Kế toán duyệt thì chứng từ sẽ trở về trạng thái “Approval”

• Nếu Kế toán Reject thì chứng từ sẽ trở về trạng thái “Rejected” ~ Saved và User sẽ được thông báo để sửa lại trên bản Rejected đó.
• Nếu chứng từ được Approve sau đó phát hiện sai sót, kế toán “Reject” và chứng từ sẽ ở trạng thái “Canceled”. Khi ở trạng thái này thì không thể sửa được mà phải tạo chứng từ mới

⇒ Kế toán có thể Cancel đi chứng từ đó nếu phát hiện sai sót về sau, hoặc nếu không, chứng từ đã được ghi nhận vào hệ thống!