✎ erp:purchaseinvoice []

You've loaded an old revision of the document! If you save it, you will create a new version with this data.

**Purchase Invoice (gọi tắt là PI) là Hóa đơn thanh toán được sử dụng khi chúng ta mua sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà cung cấp (Supplier/Vendor). Khi Purchase Invoice được ghi nhận thì sẽ tác động lên các tài khoản Payable, COGS hoặc Expenses, đồng thời tài khoản của nhà cung cấp tương ứng.**

Trong ERPNext thì Purchase Invoice nằm trong phần Accounts và được phân loại thuộc nhóm Billing

**Có 3 phần quan trọng khi làm việc với Purchase Invoice:**

* **[[erp:purchaseinvoice:posting|Purchase Invoice Posting]]**: Khi khởi tạo PI để ghi nhận giao dịch mua hàng
  * **[[erp:purchaseinvoice:listing|Purchase Invoice Listing]]**: Phân loại, tạo nhóm các PI để tìm kiếm, kiểm tra giao dịch
  * **[[erp:purchaseinvoice:checking|Purchase Invoice Checking]]**: Kiểm tra lại PI để đánh giá sự chính xác, sửa thông tin, hủy

**Các nguyên tắc chung khi làm việc với Purchase Invoice:**

* **Tiêu đề**: Tiêu đề của PI cần nêu được thông tin quan trọng bên trong nó và đối với 1 số mặt hàng tương tự về hình thức, chất lượng, mẫu mã thì cần theo quy định cụ thể:

^  Loại tiêu đề  ^  Quy tắc đặt tiêu đề  ^  Ví dụ  ^  Giải thích ví dụ  ^
| Tiêu đề về hàng gỗ  | Số hiệu container (số cục): Năm(YY)-Tháng(MMM)-STT(thứ tự công trong tháng đó)  | **MSKU5284148 (33 pcs): 19-Jul-08**  | Container số MSKU5284148 (có 33 cục gỗ): năm 2019 - Tháng 7 - công số 8 trong tháng  |
| Tiêu đề về Bill tàu  | Số hiệu BL (số containers): Tên Agent  | **MAEU967629332 (6 conts) - Multiple**  | MAEU967629332 (có 6 công gỗ): Agent là Multiple  |
| Tiêu đề về hàng dự án  | Mã số dự án: nhà cung cấp  | **19-Q2-QK3-G03-Comec: Comec SRL**  | Dự án 19-Q2-QK3-G03-Comec: nhà cung cấp Comec SRL  |
| Tiêu đề về phí ngân hàng  | Bank charge: thông tin tương ứng  | **Banks Charge: 50k Munda 5/7**  | Phí ngân hàng charge khi thanh toán cho Munda 50,000 USD vào ngày 5/7  |
^ Các tiêu đề khác | Có nhiều dạng tiêu đề khác của Purchase Invoice, chúng ta tuyên thủ theo nguyên tắc chung là càng nêu được nhiều thông tin hợp lý càng tốt, như vậy sẽ giúp quá trình kiểm tra, tìm kiếm nhanh hơn.  |||

* **Chỉnh sửa/Post lại**: Purchase Invoice chỉ có thể chỉnh sửa khi để dưới dạng Draft mà chưa Submit. Khi đã Submit thì nếu thông tin sai chỉ có thể Cancel đi và post lại PI mới.
  * **Liên quan đến Purchase Order (PO)**: Trong nhiều trường hợp thì Purchase Invoice có thể được chuyển từ Purchase Order qua. Đây cũng là 1 cách để giảm sai sót trong 1 số trường hợp nhất là đối với quản lý dự án vì PO chuyển sang PI có thể thay đổi thông tin về giá, ngày tháng, tiêu chí mà không ảnh hưởng tới các báo cáo tài chính cũng như ghi nhận tài chính trong hệ thống.
  * Các quy tắc Posting, Listing, Checking sẽ theo quy định chi tiết của từng mục.

Edit summary

Note: By editing this page you agree to license your content under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported

User Tools

Site Tools

Page Tools